Кінець 1970-х років. Історія фокусується на епізоді з життя одного з найвидатніших шахраїв тих часів Ірвінга Розенфельда, що працює пліч-о-пліч із спокусливою британкою і за сумісництвом його коханкою Сідні Проссер. У нелегкий період свого життя Розенфельду і Проссер прийдеться працювати з неврівноваженим агентом ФБР Річі Дімацо. Дімацо вводить парочку в злочинний світ впливових мафіозних босів і звичайних політиканів з Нью-Джерсі, яких їм доведеться вивести на чисту воду.