Втомившись від постійних знущань з боку більш успішних однокласників, Гарі Воллес і Вайєтт Доннеллі вирішують провести експеримент по створенню ідеальної дівчини. За допомогою еротичних журналів, комп'ютера, а також фотографії Енштейна (щоб наділити майбутню красуню незвичайним інтелектом) у друзів виходить чарівна Ліза, яка до всіх інших якостей ще і володіє магією. Після цієї чарівної ночі хлопці вже ніколи не будуть колишніми...