Колись Біллі Таггерт був успішним поліцейським, головним борцем зі злом Нью-Йорка. Але одного разу під час спецоперації він застрелив підлітка. Справу вдалося зам'яти, і Таггерта не посадили, а лише звільнили з поліції. З цього моменту він став працювати приватним детективом. Йому довіряють свої справи найважливіші люди міста. Сам мер доручає Таггерту дізнатися, з ким зраджує йому дружина. Екс-поліцейський відразу ж починає стежити за дружиною мера і швидко виходить на її коханця. Але також він дізнається про такі таємниці, які точно не призначалися для нього...