Події розгортаються в кінці першої половини XVIII століття. Едгар По заробляє гроші, відправляючи нариси в одну з газет Балтимора. Крім очевидного алкоголізму, героя гнітить сильна творча криза, нескінченні борги в барах і кохана дівчина, чий батько від душі ненавидить пияку. У якийсь момент, коли п'яні сутички і неможливість написати хоча б пару талановитих рядків доводять письменника до відчаю, і його знаходить молодий детектив Філдс, який розслідує серію загадкових вбивств. У місті один за іншим гинуть люди при обставинах, з точністю описаних в романах Едгара По...