Дія картини відбувається в 1960-му році. Письменник і журналіст, Пол Кемп, переїжджає з Нью-Йорка, де він не зміг продати жодної своєї книги, в містечко Сан-Хуан в Пуерто-Рико. Тут він працює в місцевій газетці, в якій складає гороскопи і пише статті про боулінг, а у вільний час напивається в барах. Незабаром Пол знайомиться з фатальною красунею Шено, яка стає його коханкою. Поступово Пол все більше занурюється в світ п'яних фантазій, віддаляючись від реальності, і починає вплутуватися в різні неприємності...