Пекар і його дружина, колись давно були прокляті Відьмою і тепер вони не можуть мати дітей, про яких так мріють. Стара відьма, тим часом мріє повернути собі втрачену красу і пропонує родині угоду — щоб закляття зникло, вони повинні піти у казковий ліс і роздобути: корову молока білішу, плащ червоніше крові, локон золотистого волосся і туфельку дорожче золота. Зілля, приготоване з цих інгредієнтів, виконує будь-які бажання. Пекар і його дружина відправляються в ліс, назустріч небезпечним пригодам...