Історія життя одного з найбільших нелегальних торговців зброєю Юрія Орлова, який багато років тому переїхав з батьками з України на Брайтон-Біч. Небезпеки обраної професії — це не єдине, з чим доведеться зіткнутися Юрію. Неврівноважений молодший брат, який страждає наркотичною залежністю; кохана, яка знаходиться в постійній небезпеці через самого Юрія і, нарешті, агент Інтерполу, який бажає зловити збройового барона — як з цим може впоратися одна людина?