Під час замаху на співробітника ФБР Шона Арчера терорист міжнародного рівня Кастор Трой влучає в його п'ятирічного сина, що призводить до трагічної загибелі дитини. Охоплений жагою помсти батько проводить шість років у пошуках злочинця і його брата, але їх довгоочікуваний арешт тільки створює нові труднощі на шляху героя. Для порятунку сотень людей агентство пропонує Шону перевтілитися у свого заклятого ворога, зробивши неймовірну пластичну операцію. Це рішення стає для нього фатальним і призводить, здавалося б, до непоправних наслідків.