Морт Ріфкін — знавець класичних фільмів і невдачливий письменник, який давно вимучує роман-довгобуд. Шлюб Морта теж розвалюється, що стає, схоже, незворотнім під час поїздки в Сан-Себастьян. Його дружина, куди більш темпераментна красуня Сью займається піаром амбітного і привабливого режисера Філіпа. Морт здогадується, що їх пов'язує не тільки робота. Підстави для ревнощів міцнішають, але сам чоловік не знає, що з цим робити. Не бежаючи боротися з неминучим, він вважає за краще відправитися в химерну кіноподорож, де сцени з відомих фільмів переплітаються з його фантазіями. Одночасно Морт переживає несподівану романтичну пригоду, що бере початок в медичному кабінеті красуні-доктора Джо.