В день, коли Амелія народжує сина, її чоловік гине в автокатастрофі. Ця подія залишає глибокий відбиток. І через шість років хлопчика переслідують кошмари і зловісні істоти. Одного разу, замість книжки з казками, Амелія читає на ніч дитячу страшилку про Бабадука. Після цієї книги страхи хлопчика з уявного світу починають проявлятися і в реальному. І чим більше мати з сином намагаються їх прогнати і побороти, тим сильніше ця таємнича сила стає.