Сміт — ізгой, у якого нічого немає, крім сумних спогадів. Одного разу він випадково стає очевидцем злочину. На замовлення високопоставленої особи вбивають жінку, у якої залишається немовля. Герой фільму не залишає дитину в небезпеці і відносить його до своєї приятельки. Слідами Сміта пущений загін ліквідаторів, щоб прибрати свідка вбивства. Йому доводиться ховатися від переслідувачів разом з подругою і малюком. Всі троє можуть загинути в будь-яку мить, і єдина можливість вижити — самим викрити змовників.