Дія фільму розгортається під час Холодної війни. Американський рок-співак Нік Ріверс прибуває на культурний фестиваль в НДР, де зібралися музиканти з усього світу. Насправді цей фестиваль — лише прикриття для спецслужб НДР, які планують складну операцію проти НАТО. Рок-співак мимоволі стає учасником шпигунської історії, в якій йому належить зіграти значну роль.