Дія відбувається на зорі шістдесятих років в околицях Лос-Анджелеса. Викладач англійської літератури Джордж Фальконер страждає від тяжкої втрати, не знаходячи собі місця у раптово посірілому світі самотності і безсилля. Його милий і безмежно улюблений партнер Джим загинув в автокатастрофі вісім місяців тому, але Джордж донині не може прийти в себе. У чому сенс його подальшого життя і яка цінність навколишнього світу, в якому немає коханої людини? Ці питання кожен день він ставить перед собою, борючись з бажанням приєднатися до Джима на небесах. Але всупереч непроглядній чорноті і безвиході, надія все-таки приходить до Джорджа зовсім з несподіваного боку.