Прекрасна країна Кумандра давно зникла з лиця землі. Вона розпалася на кілька держав, що змагаються між собою. У найбільш процвітаючої з них, країні Серця, зберігається спадщина легендарних захисників людей — драконів. У битві за мир вони створили чарівний камінь, щоб перемогти друунів — бездушних породжень тьми і хаосу. Тепер берегинею драконівського артефакту стає юна Рая. Вона смілива войовниця і дочка доброго вождя, що мріє про відродження Кумандри. Але на його доброту заздрісні сусіди відповідають зрадою: з їхньої вини чарівний камінь розколюється на частини. Темні друуни знову заполоняють світ. А значить, знову не обійтися без магії драконів, і Рая сподівається розшукати останнього з міфічних істот.