У розпал холодної війни британська розвідка виявляє, що в організації з'явився подвійний агент. Він професійний і хитрий, тому виявити його непросто. Для виявлення «крота» залучають досвідченого відставного офіцера, який знає всю внутрішню систему таємничої агентури. Розслідування строго засекречено навіть від керівництва бюро, адже під підозрою всі, без винятку. І результат, отриманий в результаті «чистки», здивує навіть найхолоднокровніших резидентів. Хто ж стільки років водив за ніс все агентство, працюючи на радянську розвідку?