Головна героїня психологічної драми — дівчина Френкі, яка страждає роздвоєнням особистості. У нормальному житті вона ефектна темношкіра танцівниця в дорогому стрип-клубі, яка пережила важку психологічну травму, а інше її обличчя — біла расистка, яка всіма силами намагається придушити справжню особистість героїні, і контролювати її реальне життя. Шизофренію Френкі намагається вилікувати симпатичний лікар, знаходячи причини, що призвели до божевілля дівчини...