Дія картини розгортається в Парижі в 1919 році. Перша світова війна тільки закінчилася, і нічне життя мирного Парижа повне неконтрольованих пристрастей і бажань. У цей лихий час кафе «Ротонда» служить штаб-квартирою мистецької еліти. За одним із столиків збираються разом Пікассо, Рівера, Кокто, Сутін, Утрілло і Модільяні, і про цю компанію згодом будуть ходити легенди. Кожен з художників живе, любить і відчуває по-своєму, що відображається в їхній творчості. Між Пікассо і Модільяні, які не можуть поділити одне мистецтво і одну жінку, починається жорстока конкуренція...