Протягом 16-го століття японські пірати заполонили все китайське узбережжя, заважаючи торгівлі і діловим зв'язкам з заморськими сусідами. У 1557 році морські розбійники захопили важливе портове місто Ченган в провінції Чжецзян, що стало болючою втратою для країни. Високопоставлений генерал Юй Даю після кількох місяців кровопролитних боїв з ворогом так і не зумів здобути рішучу перемогу, що змусило командування послати йому на допомогу молодого і амбітного полководця Ці Цзігуан. Щоб покласти край тривалій війні з піратами, новоприбулий воєначальник вирішує спорядити зброєю і навчити з нею поводитися найвідважніших місцевих жителів...