На тлі Другої Світової війни Едварда Вілсона запрошують до представництва Управління стратегічних служб на туманному Альбіоні. Молодий фахівець показує значні результати, що неймовірно прискорює його кар'єрний ріст. Протягом декількох років формувався новий склад організації, вимальовувався основний кістяк нового покоління. Після закінчення війни на основі нового складу організація перетворюється в принципово іншу розвідувальну одиницю, яка дістала назву ЦРУ. На чолі колишнього УСС стає неабияк недосвідчений Вілсон. Таким чином, протягом картини показується, хто стояв біля джерел управління, і яку ціну довелося заплатити всім причетним.