Детектив поліції Лос-Анджелеса Джон Кімбл роками переслідує небезпечного наркоторговця Каллена Кріспа. Щоб посадити його за ґрати, Джон разом із напарницею Фібі О'Гарою вирушає до Асторії в Орегоні, де переховується Рейчел, колишня дружина Кріспа, яка готова свідчити проти нього. Фібі має працювати під прикриттям у дитячому садку, де навчається син Рейчел, але напередодні завдання вона захворює, і Джону доводиться зайняти її місце. Суворий поліцейський без досвіду роботи з дітьми змушений впоратися з галасливою групою дошкільнят, одночасно намагаючись встановити особу Рейчел і не видати справжню мету свого перебування в школі.