Макс працює в поліції. Ще Макс собака-ротвейлер, що вміє розмовляти, але це не дивно, адже він живе в світі, де тварини розмовляють, і поводяться як люди. Макс під прикриттям вирушає на спецзавдання на престижну виставку в Лас-Вегас в якості виставкової собаки разом зі своїм напарником-людиною Френком. Френк зображує дресирувальника Макса. Їх завдання зупинити контрабанду тварин...