Головний герой на ім'я Марті — сценарист, який відчуває творчу кризу, але все одно намагається написати новий сценарій. Його друг Біллі всіляко наставляє товариша, а сам займається крадіжкою собак, після чого повертає домашніх вихованців господарям, натомість отримуючи щедру винагороду, а допомагає йому Ганс. В один день Біллі викрадає собаку у темношкірої дівчини. І хто ж знав, що власником цуценя виявиться психічно нездоровий гангстер на ім'я Чарлі Костелло. Незважаючи на свій жорсткий характер, кримінальний авторитет відчуває теплі почуття до свого вихованця і готовий буквально розірвати на шматки викрадачів...