Кайл Рібб і Свін Горн живуть і працюють в провінційному містечку в Арканзасі, влада в якому повністю зосереджена в руках таємничого наркобарона на прізвисько Фрог. Чоловіки наркокур'єри, які займаються перевезеннями нелегальних вантажів по всьому штату, паралельно підробляють легально для прикриття своєї злочинної діяльності. Після того як Свін заводить стосунки з місцевою дівчиною, він ставить під удар своє прикриття, а кілька необдуманих вчинків з боку Кайла, змушують Фрога побачити в кур'єрах загрозу своїй підпільній імперії...