У центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях, виявляється агент ФБР, який недавно одружився і отримав перше самостійне призначення в невелике містечко, розташоване біля підніжжя Аппалачів. Там він заводить несподівану інтрижку з місцевою дівчиною, яка стає його головним інформатором. Для неї зв'язок з агентом ФБР — це шанс вибратися з того соціального дна, на якому вона опинилася, проте їх відносини, що стрімко розвиваються, стають катастрофою для обох коханців...