Місцеві дітлахи з цікавістю слухають історії містера Мічема про дракона, що живе в глибокому темному лісі. У свою чергу Грейс — його дочка не сприймає їх серйозно. Але волею випадку, будучи доглядачкою лісу, вона зустрічає маленького Піта, у якого є крилатий друг — дракон Елліот — дуже милий, немов іграшка. Хлопчик жив у лісі через трагічну випадковість, але люди повернули його в свій світ. Тепер важливо не втратити Еліота.