У невелике містечко Тревіс в штаті Індіана приїжджає сім'я — мати і син, Мері і Чарльз Брейді. Юнак вступає в місцеву школу, де знайомиться з місцевою дівчиною Танею Робертсон. Чарльз швидко зачаровує Таню, і вони починають зустрічатися. Тим часом новенькі в місті зацікавлюють місцевих жителів. Шкільний учитель Феллоус з'ясовує, що документи, за якими Чарльза зарахували в школу, були підробленими. Поки люди гадають, хто до них приїхав, сімейка Брейді готується принести Таню в жертву своїй темній суті, адже вони — перевертні.