На початку 1944 року Угорщині неймовірним чином вдається зберегти у відносній безпеці вісімсот тисяч євреїв, що живуть на території країни. Коли регент Угорщини Міклош Горті збирається приєднатися до союзників, нацисти окупують країну і ставлять на чолі сумнозвісного антисеміта, плануючи депортувати всю єврейську громаду в Освенцим. Молодий єврей Елек Коен, розлучений зі своєю сім'єю, вирішує будь-що знайти родичів у охопленій панікою Угорщині. Замаскувавшись під нацистського офіцера СС, він вступає в перегони з часом, щоб урятувати свою сім'ю та тисячі співвітчизників.