Європейський торговець Вільям очолює експедицію, але по дорозі до Китаю західних мандрівників беруть в полон, і серед тих, що вижили виявляються лише двоє. Так, опинившись по той бік стіни, Вільям мимоволі дізнається, для чого вона була побудована. Весь гарнізон готується відбивати атаку монстрів-прибульців. Вільяму розповідають, що війну з монстрами Китай веде вже не одне століття: прибульці нападають раз в 60 років, і зараз наближається час нової війни. Якщо невідомим силам вдасться пробити стіну, то загибель чекає не тільки Китай, але і весь світ. Вільям, вражений цією таємницею, переймається відважністю китайських бійців і стає на їхній бік, поки інші європейці все ще сподіваються викрасти пороховий секрет.