Генрі Барт працює так званим «учителем на заміну». Ніде довго не затримуючись, він подорожує по країні, заміщаючи педагогів, які тимчасово не здатні проводити заняття. Так, Генрі потрапляє в школу для важких підлітків, де підміняє вчителя англійської мови і літератури. Груба поведінка по відношенню до викладачів тут вважається нормою, і Генрі належить чимало потрудитися, щоб розтопити лід в серцях дітей та знайти взаєморозуміння з новими підопічними. Незабаром герой виявляє, що відчуження, байдужість і злість панують не тільки серед підлітків, а й серед вчителів, та й усіх городян в цілому. Підібравши на вулиці малолітню повію на ім'я Еріка, Генрі намагається зробити все можливе, щоб врятувати її від незавидної долі.