Дія розгортається в закритому приміщенні, а в центрі уваги — тільки дві героїні, дві жінки, яким судилося зустрітися під нічним небом Італії, щоб раз і назавжди змінитися. Наташа приїжджає з Росії в сонячну Італію перед майбутнім весіллям. Незадовго до від'їзду дівчина знайомиться в барі з італійкою Альбою, яка пропонує зайти до неї в готель. Жінки розповідають один одному про себе. Альба зізнається, що була дружиною арабського шейха, але втекла від жорстокого владного чоловіка, який намагався змусити її народити йому дочку. Наташа, уродженка острова Некрасов, актриса і приїхала в Рим на проби. Слово за слово, історія за історією, жінки відкриваються один одному і самі не помічають, як стають близькі...