Джо Гарднер працює вчителем музики в одній із середніх шкіл Нью-Йорка, хоча завжди мріяв грати джаз на великій сцені, чому опиралася його мати-швачка Ліббі, яка побоюється за їх фінансове благополуччя. Одного разу на прослуховуванні в клубі вразивши своїм талантом джазову зірку Доротею Вільямс, він опиняється в одному кроці від реалізації заповітної мрії, але його життя трагічно обривається в той же день, коли чоловік провалюється у відкритий люк. Опинившись в паралельному вимірі у вигляді безтілесної душі, головний герой шукає спосіб повернутися в світ живих, що приводить його до знайомства з упертою душею, що носить ім'я «22»...