1914 рік. Османська імперія в дні її занепаду. Аптекар Мікаел Богосян відправляється в Константинополь вчитися медицині. Своє навчання він має намір оплатити приданим дівчини з рідного вірменського села, яку пообіцяв взяти в дружини. Але у великому місті Мікаел знайомиться з Анною, раптова зустріч з якою обертається шаленою любов'ю. У Ани теж є пара — американський кореспондент Кріс. І ось розгорається війна... Вірменам стає небезпечно перебувати в Константинополі: турецькі націоналісти оголошують їх зрадниками, яких треба гнати...