Отець Себастьян Родрігес і отець Франциско Гаррпе відправляються в японську глушину, щоб знайти свого зниклого наставника отця Феррейру і надати допомогу місцевим християнам, що зазнали приниження, страх і насильство за свою віру. Подолавши важкий шлях, вони знаходять християнську церкву в смердючих катакомбах, але не падають духом. Навіть тоді, коли в глибинку приходить загін карателів, який змушує християн зректися і наступити на католицький хрест. Упертюхів карателі жорстоко страчують, прив'язавши на палиці в морі під палючим сонцем. Родрігес дає собі слово дістатися до головного інквізитора і будь-що розшукати Феррейру, який, за чутками, теж зрадив свою віру...