Уже кілька місяців 13-річного Коннора мучить один і той же кошмар: його кличе монстр з вулиці, напівлюдина-напівдерево. Він стає причиною страшних подій і одночасно допомагає хлопчикові прийняти сімейну трагедію. Коннор переживає вкрай важкий період у своєму поки зовсім маленького життя. Його мама згасає від страшної хвороби, а батько давно кинув їх і живе з іншою родиною. І коли хлопчикові стає зовсім сумно і погано, до нього приходить справжній монстр — багаторічне дерево, яке розповідає йому байки про устрій світу...