Події фільму починають свій розвиток на території Лос-Анджелеса, але в іншій фантастичній реальності. Тут на рівних розвивається та існує магія з інноваційними технологіями. У містах живуть люди, ельфи, маги й різні істоти, що володіють надприродними здібностями. Головний герой — відважний чоловік, який відважно несе службу в правоохоронних органах. Спеціалізований департамент займається розслідуванням і розкриттям справ на пряму пов'язаних зі злочинами, де замішано чаклунство і стороннє втручання. Він відправляється на чергову справу, яку необхідно розкрити в короткі терміни, інакше спокою жителів загрожує небезпека...