1862 рік. Прославлений американський офіцер Джозеф Блокер більше двадцяти років воював з індіанцями, які вбивали його товаришів і десятками гинули від його рук. Перед виходом на пенсію Блокер отримує нестерпне для нього завдання — допомогти давньому ворогові, вождю шеєнів Жовтому Яструбу, якого визнали чистим перед законом. Підкоряючись наказу, Блокер погоджується проводити вождя і його сім'ю на батьківщину в Монтану. По дорозі до їх загону приєднується жінка, яка втратила чоловіка і дітей з вини жорстоких команчів. У будь-який момент команчі можуть з'явитися знову і напасти на мандрівників...