У родині Девіда Пакоуза очікується поповнення, але налагодити стабільний заробіток він так і не зміг. Випадково зустрівшись зі старим другом Ефраїмом Діверолі, який знайшов діри в системі держзамовлень США і торгує зброєю, він ставить під сумнів свої пацифістські погляди. Вирішивши трохи заробити, Девід і сам не помічає, як виявляється всередині цілої серії великих і вкрай небезпечних операцій. Закуповуючи зброю на «сірому» ринку, друзі отримують дуже великі замовлення...