Події фільму розгортаються в період холодної війни США з СРСР. На військовій базі в Балтиморі працює прибиральницею німа дівчина. Ще в дитинстві після перенесеної важкої хвороби вона втратила голос, але при цьому придбала щось більше. Вона неймовірно чутлива і готова дарувати свою любов і добро кожному, але досі всі ці найцінніші дарунки не були комусь потрібні.

Одного разу, в лабораторію для глибоких досліджень привозять незвичайну істоту. Він дуже схожий на людину, але при цьому може жити тільки в воді. Дівчина починає спостерігати за істотою і незабаром розуміє, що відчуває щось більше, ніж звичайну прихильність. Між ними зароджується найчистіше почуття — любов...