Одного разу вночі під час грози літній месьє на ім'я Ремі вирішив розповісти юному слухачеві неймовірну історію свого дитинства. Ремі виріс в сільській глибинці Франції і багато років навіть не підозрював, що його колись знайшов на вулиці бідний муляр. Коли прийомний батько вирішує позбутися від «зайвого рота», на допомогу приходить мандрівний музикант і циркач Віталіс. Він забирає хлопчика з собою на гастролі по всій Франції, захоплюючись його чистим голосом і золотим серцем. Завдяки новим друзям Ремі розкриває свій талант і знаходить справжню сім'ю.