У центрі сюжету опиняється Тобіас Граммет. Він режисер, але займається в основному рекламними роликами. Це зовсім не подобається Тобіасу, і одного разу, знову опинившись в Іспанії, герой вирішує відправитися в провінцію, де він знімав дебютну роботу про хитромудрого ідальго. Там він знаходить головного актора своєї історії — шевця Хав'єра. Той все ще називає себе Дон Кіхотом і забирає Граммета в надзвичайне мандрування як свого компаньйона Санчо.