Клара вперше святкує Різдво без мами. На втіху хресний підносить їй незвичайний подарунок. Однак щоб відкрити його, дівчинці необхідно знайти ключик. Чарівна мотузка приводить її до потрібного місця, проте в останній момент ключ виявляється викрадений. Пізніше Клара дізнається, що тільки за допомогою цього ключика вона може врятувати таємничий світ, створений її матір'ю-винахідницею.