Джо і Джеррі — музиканти, які грають на своїх інструментах вечорами в одному з підпільних казино Чикаго. Після того, як Детектив Малліган дізнається про казино і закриває це місце, хлопці залишаються без роботи та грошей. Директором цього місця був відомий кримінальний авторитет Коломбо, який швидко вирахував навідника і вбив його, свідками чого випадково стали два музиканти. Тепер їх розшукують, і щоб зберегти своє життя Джо і Джері переодягаються в жіночий одяг та примикають до жіночого оркестру. Тепер вони Джозефіна і Дафна — чарівні музикантки, які опинилися в потрібний час і в потрібному місці, адже саме саксофоністки й контрабасистки так не вистачало цьому оркестру...