Події розгортаються в 9 р н.е. напередодні знаменитої битви в Тевтобурзькому лісі. Амбіційний римський воєначальник Публій Квінтілій Вар разом зі своєю армією просувається вглиб диких північних земель, де мешкають розрізнені племена варварів і вимагає з них данину. У той же час Фолквін, простий німецький воїн і його таємна кохана Туснельда вирішують дати відсіч загарбникам. Щоб втихомирити непокірний народ, римський генерал планує задіяти свого прийомного сина Армінія, захопленого в бою...