Історична драма про расову нерівність і дивовижну силу щирості, яка здатна подолати навіть найстійкіші переконання. Якщо і можна уявити непримиренних ворогів, то це Енн Етуотер і Клейборн Елліс. Вона — активістка за громадянські права чорношкірого населення, він — член місцевого осередку Ку-клукс-клану. У якийсь момент в їхньому місті Дарем при незрозумілих обставинах в школі для чорношкірих дітей трапляється пожежа, і необхідна участь представників обох сторін, щоб врегулювати питання про евакуацію дітей в інші школи. Тут і розпочинаються різноманітні проблеми, які нелегко буде вирішити, де доведеться докласти спільні зусилля обох сторін...