У сім'ї Сари та Джона народжується довгоочікувана дитина. У міру дорослішання Майлз демонструє надзвичайні інтелектуальні здібності, але незабаром до задатків генія додається невмотивована жорстокість до оточуючих. Сара вирішує відвести Майлза на сеанс до психотерапевта, а потім і до фахівця з переселення душ Артура Джейкобсона. Чоловік з'ясовує, що у дитині живе злий дух, який прагне повністю захопити контроль над тілом і витіснити все добре і людське. Батьків чекає нелегка боротьба за особистість Майлза, адже підступна сутність з кожним днем стає все сильнішою.