В центрі сюжету – вигаданий Папа Пій XIII, уроджений Ленні Белардо, перший в історії Папа-американець. Ленні – досить складна людина, яка поводиться доволі ексцентрично, а іноді по-справжньому лякаюче. Його дії на посаді Папи передбачити не так вже легко, через що кардинали плетуть проти нього свої інтриги. У певний момент Пій зіштовхується з перспективою втрати всіх, хто йому дорогий, навіть Бога.