Жозефіна працює помічницею власниці власної галереї мистецтв Родори. На початку оповідання вона виявляє, що її сусід по сходовому майданчику помер. Його бездиханне тіло дівчина знайшла поруч із вхідними дверима. Всередині квартири героїня містичного трилера «Оксамитова бензопилка» виявила сотні картин і записку загиблого з проханням їх спалити. Не виконавши це прохання, Жозефіна вирішує показати картини начальниці, вважаючи, що це дозволить їй реабілітуватися в її очах після кількох недавніх провалів. Родора заінтригована незвичайним стилем загиблого художника і пропонує оцінити картини відомого критика Морфа. Визнаний мистецтвознавець розуміє, що вони відкрили справжнього генія. Трійця організовує виставку, сподіваючись заробити на продажу полотен. Картини користуються попитом, але незабаром Морф починає підозрювати, що всередині них укладена якась надприродна сила...