Прекрасний наїзник Голт Феррієр, який виступав у цирку разом із дружиною, повертається з Першої світової війни без лівої руки. Але це далеко не головна втрата — Голт став удівцем під час служби. Його зустрічають удома маленький син і розумниця-дочка. Директор цирку, де виступав Голт, знаходить для ветерана нову роботу — доручає доглядати слонів. У трупі тварин очікується поповнення, і директор поширює новину про швидке народження слоненя. На його розчарування, малюк виявляється з «вадою» у вигляді неприродно великих вух. Але цей недолік таїть у собі незвичайний дар, який може принести слоненя циркову славу і навіть більше — свободу.