Дванадцятирічний вундеркінд Олівер в ході експерименту, що провалився, досягає разючих, хоча і несподіваних результатів. Замість поставленої мети він досягає утворення стійкого телепатичного зв'язку зі своїм псом Генрі. Незабаром з'ясовується, що Генрі, який надзвичайно розумний, на відміну від свого господаря прекрасно підготовлений до життєвих негараздів. Він допоможе хлопчикові нарешті порозумітися з близькими і однолітками.