Весна 1929. Берлін. До столиці з Кельна приїжджає інспектор поліції Гереон Рат. Разом з професіоналом розшукової справи, співробітником поліції моралі, Бруно Вольтером, головному героєві належить знайти організаторів нелегальної порностудії. Німці вже тоді були майстрами по виробництву фільмів для дорослих. Детективи вриваються на майданчик, коли йде зйомка вельми пікантною сцени.
Вольтер намагається зрозуміти, чому син впливового чиновника змушений займатися настільки брудними справами. Рату і справді є що приховувати, ветерану Першої світової доводиться боротися з наслідками бойової травми, через яку він регулярно приймає сильнодіючі препарати. Якщо керівництво дізнається, його тут же виженуть, незважаючи на знайомства.
Шарлотта Ріттер щодня приходить на біржу в пошуках роботи. Коли в черговий раз було оголошено, що ніяких вакансій не передбачається, їй несподівано пропонують зайнятися створенням алфавітно-предметної картотеки злочинів. Дівчині доводиться цілими днями розглядати фото трупів, але що поробиш, вона змушена забезпечувати себе сама.
Життя Німеччини періоду Веймарської республіки ускладнюється тим, що прихильники Троцького, які втекли з СРСР, і осіли в Берліні, готують звідси переворот у своїй країні...